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Facturação e Inventário (F01 - F14)

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Vídeos​

Clientes, facturas, cotações, notas de crédito, inventário e a declaração de IVA (Modelo A).

F01 Cliente -> F02 Factura (FA) -> I02 Confirmar pagamento -> FA Paga
            -> F03 Cotação (CT) -> F07 Converter em Factura
FA errada   -> I02 Nota de crédito (F08)

F01 - Clientes​

  1. Abra F01 Clientes. Filtre por Activo ou Inactivo e pesquise pelo nome.
  2. Carregue em Novo Cliente.
  3. Preencha Cliente (nome) e Nuit; Email e Telefone; Endereço e Localização.
  4. Carregue em Criar Cliente. Aparece Criado com sucesso.
  5. Feche com o X. O cliente aparece na lista e já pode ser escolhido nas facturas.

Lista de clientes Novo cliente preenchido Cliente criado

F02 - Facturas​

Exemplo: factura a Leonel Duarte com 2 Coca Cola e 1 Farinha.

  1. Abra F02 Facturas.

  2. Toque em Escolher Cliente e escolha o cliente (ou Criar Cliente).

    Escolher cliente

  3. Toque em Pagamento e escolha a data de vencimento no calendário. Faça-o sempre: senão a factura fica com a data em que o carrinho foi aberto.

  4. Carregue em + Producto e toque nos produtos. Cada toque junta 1 unidade. Feche com o X.

    Escolher produtos

  5. Confira o carrinho: preço, desconto, quantidade, IVA e total por linha. Toque numa linha para mudar a quantidade; o caixote apaga a linha.

    Carrinho

  6. (Opcional) Preview PDF: escolha o modelo (Clássico, Simples, Moderno...) e veja a factura antes de emitir.

    Preview

  7. Carregue em Finalizar e confirme com OK.

    Confirmar

  8. A factura fica emitida com número da série (ex.: FA 6/LOJA56-2026). Use Imprimir A4 ou Novo para a seguinte.

    Factura emitida

Receber o pagamento da factura​

  1. Abra I02 Exploração e encontre a factura.
  2. Carregue em Confirmar.
  3. Confira o Valor a pagar, a Data do pagamento e escolha o Método de pagamento (Dinheiro, M-Pesa, Transferência, Cartão).
  4. Carregue em OK. A factura passa a FA Paga.

O pagamento tem de ser do valor total. Para pagar em partes, use Criar Plano.

Confirmar pagamento Factura paga

F03 - Cotação​

Funciona como a factura (escolher cliente, juntar produtos, finalizar), mas cria uma Cotação (CT): não conta como venda nem mexe no stock. Em Validade escolha até quando a proposta vale. Mais tarde, converta-a em factura em F07.

Cotação

F04 - Inventário​

Lista as contagens de inventário. Carregue em Novo Inventário para começar uma contagem. Durante o inventário as vendas ficam bloqueadas nessa loja, para o stock não mudar a meio.

Inventário

F05 - Extrato de Cliente​

O movimento de cada cliente: facturas (débito), pagamentos e notas de crédito (crédito) e o saldo em dívida, com o IVA de cada documento.

  1. Escolha Data inicial e Data final.
  2. Escolha o cliente (ou All) e o tipo de facturas.
  3. Carregue em Actualizar. Marque Mostrar Apenas Totais para um resumo.
  4. Exporte com o ícone PDF ou Gerar Excel.

Extrato de cliente

F06 - Observações​

Junte uma observação a um documento já emitido (aparece no PDF). Escolha o período, pesquise o documento e toque no ícone de edição.

Observações

F07 - Converter em Factura​

Lista as cotações (CT) do período. Toque numa cotação para a converter numa factura, com os mesmos produtos e cliente.

Converter em factura

F08 - Notas de Crédito​

A lista das notas de crédito emitidas: número, data, factura de origem, cliente, valor e motivo, com o PDF de cada uma. Exporte com Gerar Excel. A nota de crédito cria-se em I02 Exploração, no botão Nota de crédito da factura.

Notas de crédito

F09 - Recriar Factura​

Lista as facturas do período para emitir de novo uma factura a partir de outra, por exemplo quando a original foi anulada com nota de crédito. As facturas com nota de crédito têm a etiqueta vermelha Tem NC.

Recriar factura

F10 - Corrigir IVA​

Corrige o IVA dos produtos de um documento já emitido (VD, FA, PO, EX, CT).

  1. Pesquise pelo cliente ou número e filtre pelo tipo de documento.
  2. Abra o documento e escolha a taxa de IVA certa para cada produto.
  3. Grave. As linhas do documento e o IVA do próprio produto são actualizados, e os totais e a desagregação do IVA são recalculados.

Corrigir IVA

F11 - Guia de Remessa​

Gera a Guia de Remessa em PDF a partir de uma factura.

  1. Filtre pelas datas e pesquise pelo cliente ou número.
  2. Toque no ícone do camião da factura.
  3. Escolha a data e hora de início do transporte. O PDF tem remetente, destinatário, lista de bens e total de itens.

Guia de remessa

F12 - Imprimir Documentos​

Exporta e imprime documentos em PDF no formato talão. Escolha o documento e gere o PDF pronto a imprimir. Também serve para submeter os documentos à AT (Autoridade Tributária). Filtre por período e tipo e use Exportar PDF.

Imprimir documentos

F13 - Fidelização​

Os clientes com compras em atraso de repetição (por exemplo, medicamentos de uso contínuo). Filtre por Atrasados, 7 dias ou Todos. Carregue em Fidelizar para juntar um cliente ao programa.

Entram no programa as FA e também as VD com um cliente escolhido. Uma VD com o cliente genérico Geral não entra.

Fidelização

F14 - Modelo A - IVA​

A declaração periódica de IVA (Modelo A), preenchida com as vendas e compras do Buinoz.

  1. Escolha o Mês e o Ano.
  2. Confira os quadros: tipo de declaração, período, NUIT, nome, actividade e o apuramento do imposto (quadro 8).
  3. Use o ícone PDF (topo direito) para gerar a declaração.

Modelo A